回到天界，对女魃的心意于牺牲毫不知情的应龙，还以为是众神大获特赦，他才能再度返回天界；也以为自己所深爱的那名女子，是在圣战时，那名不断协助他的那个纸女仙，因而将爱意转至那名女仙身上，对她疼爱有加。之后，因为人民的怨怪、指责于诸神相继劝柬，不得已，黄帝只好下旨，要应龙前往讨伐女魃，因只有应龙之水才能收伏女魃之火。
两人相战于黄泉冥海之上。战到最后，女魃恢复了神智，抬眼一见，站在眼前与她对战的人，竟是她日思夜念、最最深爱的男子－应龙。想起自己因为邪气与为了吸收应龙身上浊气的关系，必须不断的接近应龙，而导致自己的面目丑恶，女魃低下头，不愿应龙见到自己这副丑陋的模样。看到脚下那片荒凉无青的大地，这时女魃才知为何应龙会站在这里。也明白自己丧失理智后所做出的，竟是一件这么不可原谅的过错。女魃笑了笑，面对眼前的他，她已无心再恋战，放下了手中的武器，张开双臂，等待应龙给予她最后致命的一击。
不明女魃为何有如此转变的应龙，为了完成众神所托付给他的任务，高高举起手中的刀，笔直的朝女魃的胸口射去……
“来吧！能死在你的手中，对我来说，也算是幸福的……”女魃坦然的一笑。温柔的眼神和柔美的嗓音让应龙赫然悟醒，原来，面目丑恶的女魃竟然是他一直在找寻、一直深深爱着的那名女子，那美丽歌声的主人……
只可惜，为时已晚，大刀直直的插入女魃的胸口，朵朵的血花自女魃的身躯流出。中刀的女魃，已无力气再继续飞在天上，身体直直的朝着黄泉海沉落。望着悲伤悔恨不已的应龙，临死的女魃，希望能化解应龙心中的悲伤与自责，再度唱起了当初他俩相遇的那首歌……
之二：帮助大禹治水
闲居南方，应龙整日无所事事。物华变幻，斗转星移，一转眼就到了大禹时代，洪水滔天，生灵涂炭。大禹肩负起拯救苍生的重任，应龙前来帮忙。汉代的王逸和晋代的郭璞都附和这个神话故事，并强调应龙是有翅膀的。翅膀对于龙来说很重要，因为有翅膀，才有飞的可能，才会导致飞龙形象的诞生。应龙是黄帝和禹两代的功臣，具备呼风唤雨等伟力并有较高地位，但是翅膀的用处倒没发挥