唐僧破戒，菩萨问罪。众神抛火焚城池，三藏烈焰诀衬红..惜别二徒，唐三藏独征西方路；吟偈明志，孙大圣重归花果山..
那紫微星君向悟空道出缘故，原来帝释长子旃檀善谋略、巧言辞，他乘大圣不攻城搦战之机，赍重礼来瑶池代父谢罪。怕玉帝不见，便先拜谒王母。
玉母见财宝珍奇，旃檀清秀倩逸、应答自如、举止得体，甚为喜悦，欣然纳礼，还将旃檀收为义子。玉帝本自惧内，怎敢不应承此事！仇家成了亲戚，还要征伐谁！老君趁势进谗言，玉帝便差瘟神去须弥山下拿人..
悟空闻言，怨气冲天：“这般昏君！——老孙本不该来天庭替他卖命，末了弄得人不人、鬼不鬼，悔之晚矣！”起身揖礼道：“老孙不想再作淹留，就此告辞！后会有期！“星君道：“大圣何往？”悟空道：“我回弥诃国看看，若师父已省悟，以我为好人，便陪他去西天。不然，径回花果山！”紫微大帝道：“唐僧愚蒙，大圣屈尊侍奉，时遭猜忌。如此师父，不管他也罢！
回花果山，虽逍遥自在，但以大圣闹天宫之威名，降龙虎之神通，共草木吸嘘，傍泉涧度日，花开花落，寂寞一世，诚然可惜！”悟空道：“陛下有何高见？老孙愿闻！”大帝循循诱导道：“大圣乃盖世奇才，道释皆通，品格清逸，不入俗流，磊落光明，嫉恶如仇；且有无上神力。
若与老夫联袂，做一大事，建功立业，易如反掌；为王为尊，形同吹灰！”
悟空笑道：“陛下过誉了！老孙刑余之人，岂是做大事的料儿！”
大帝抚悟空肩曰：“‘王侯将相宁有种乎？’大圣何必过谦！想当年大圣一根金箍棒杀得金阙宫关门闭户，众星宿无影无踪！可惜名份不正，致使如来降临，罹难大山。当今玉帝沉溺酒色，远贤近佞，昏庸不仁，以致君臣异心，朝纲隳堕，弊病丛生！今日倘大圣举义师问鼎天宫，罢黜昏君，推戴明主，效商汤周武之行，佛祖焉能良莠不分，助纣为虐！”大圣道：“依陛下之意，是要取而代之？”大帝微笑颔首。大圣竦然而立，热血袭面，掣出棒来，在席前丢几个解数，舞了一回，似又看到昔日威风。大帝击掌喝彩。
悟空却又收了棒，喟叹道：“玉帝昏庸，王母弄权，该废该贬。然