乒乒乓乓战了一百个回合不分胜负。大圣跳出场子，喝令天兵撤了天网，说只在地下竞斗施展不开。遂又开战，两个从地下打到天空，杀得日月无光，云惨雾暗，又是一百个回合难见仲伯！那天尊焦躁，念动真言，现出法相，身高万丈，壮如葱岭，行飓风狂雨，直取大圣。那大圣嘻嘻一笑，掐着诀，也长得身若雪峰，双目如日，赶山驱石，迎击帝释。那天尊毕竟精气神敌不过大圣，又强撑了一百个回合，心虚胆怯，复了本相，望空便逃。
大圣紧追不舍。天尊冷不防解下锁神网来，转身朝大圣撤来。幸哪吒眼尖觑得清，喝一声：“大圣留神！”行者一闪身，使铁棒拨开网，劲大了些，将网挑个大洞！帝释叹一声：“天灭我也！”弃了网，驻步与大圣拼死相搏！
时哪吒手痒，踏风火轮纵在空中便要助战，叫大圣拒绝；那厢太子旃檀要帮父亲，亦被帝释喝止。两个又自半空杀到地下，在城下又是数十个回合。
大圣愈战愈勇，帝释多处负伤、眼看不敌，转身逃去。大圣紧撵。绕城一匝时，城楼上王后舍脂望空大叫：“大梵天尊，来救我夫！”其声凄切，响彻云霄，闻者无不动容。凡三匝，舍脂已呼三遍，仍不见大梵天踪影！此时帝释已跑不动，被大圣逼到城墙角下，旃檀哭喊道：“父王，叫儿助战吧！”
天尊遍体鳞伤，一脸血污，倒在地下，仍持杵护身，喝道：“哪个敢助我，我即自裁！”大圣棒已举起，一下便可打杀帝释，见状却难以下手，遂收了棒。忽听云端上高叫：“孙大圣，你不打杀那乱臣逆贼，更待何时！”悟空抬头看，原来玉帝、老君、紫微大帝等天界上仙皆在九天之上观战！
大圣无奈，挥棒打去。忽听一声响亮，原来大梵天乘鹤飞至，抛下拂尘，挡住大圣铁棒。大圣吃一惊，跳在空中。那大梵天已收了拂尘，下鹤施礼道：
“大圣，帝释虽犯天条，罪不该诛。现伤势颇重，恐难再争斗，盼大圣卖个人情给我，放他一条生路！”大圣为难道：“便是老孙要饶他，只怕主帝、老君不依！”大梵天道：“上苍有好生之德，岂可‘见朱桔一子蠢，因剪树而弃之；睹褥锦一寸点，乃全正而燔之’！我去劝帝释废逸乐，修身性，守规自律如何？”大圣一知大梵王神通，二闻言之有理，遂道：“