下清明，风调雨顺，灾疡不起，国泰民安！”
三藏讲得殿堂震动，天花乱坠。王公大臣、后妃彩女，齐声称赞，莫不信服。那太后、王后、御妹，先时已随国王皈依释门，众大臣、众嫔妃中不在教的也纷纷归依。便立戒坛，请三藏法师为其授菩萨戒。三藏又语于国王：
“人人皆有佛性，当施法露于黎庶！”
国王欣然从之，诏令全国，三日后于净土寺开办大法会。是时商贾渔樵，引车卖浆者流，携老挚幼，皆来赴会，充陌塞庭，好不热闹。三藏登高坛为众人讲经说法，妙语连珠，启蒙开冥。听者无不信服。一时伊昌国内，崇法敬佛之风大盛。国王对三藏愈加看重，派十名童子为内侍，尽心供养，不在话下。
倏忽过了七日，三藏告辞要行。国王道：“圣僧可终生无敝国，敝国却不可一日无圣僧也！”苦苦挽留。拖了两日，三藏执意要走。国王温怒道：
“圣僧在斯国，居精舍，食甘美，一国上下奉为神明。汝却再三要行，也忒薄情寡义！”令侍卫前后看守门户，日夜戒备。三藏困在馆驿里，虽一日三餐不少，役仆使唤依旧，却出不得大门，赴不了西天。急得如热锅上的蚂蚁团团转儿！
却道孙行者尾随师父来至伊昌国，见国王尊法信佛，遂变化成一白衣儒生，白日去庙堂听师父讲经文，散了讲，便拔猴毛变银钱去市井吃茶饮酒，看百戏杂耍，消磨时光。但每晚必去师父下榻的馆驿走一遭，盼着来名蒙面大盗，要杀三藏，也可施展手段，成全三救师父差事。尔后是走是留，便可定夺。谁知这一国军民，天天吃斋念佛，竟无一个来打唐三藏的主意！行者恨不得匿名写张帖子，告谕全城，师父包袱里有甚货色！又怕被师父识破了，反而弄巧成拙。只好忍着。
这一日忽见师父住处前后派了禁卫，拿枪弄棒的。又听师父自语自言，便知底端。心中乐道：“老孙买卖来也！俟夜深入静，打杀看门的，救出师父，重登路程，他必然感谢老孙！”转念一想，上一回便是因杀了两个恶人，犯了甚“波罗夷罪”，遭师父摒遣，焉能重蹈覆辙！思忖：不如去国王处瞅瞅，看他委实要把师父怎地，再作主张。
行者便变成一只粉蝶，飞往后宫。正赶上国王慌慌张张登辇，行者不知他去何