唐僧城外寻公主，以假为真；“女王”寝殿巧梳妆，美不胜收..唤“妹子”，唐僧心旌摇曳起凡念；刺仇人，衬红单刀赴会潜南苑..
却说次日清早，行者、八戒、沙僧又奉命大街小巷去寻公主。唐僧为避闲人纠缠，也掩上门，趁店主不备，潜出客栈。走街过市，忽见前头有个女子回首望他，极像公主。便想撵上看清。那女子匆忙往前走，唐僧追她，不觉出了东门。却不见女子。寻至河畔，树林荡郁，甚为幽静。忽听林中有女子啜泣声，心中一动，循声觅去，果是公主。
唐僧又怨又喜：“公主，你为何擅出，流落至此？叫贫僧挂念死了！”
“公主”看一眼三藏，叫声“兄长！”掩面又泣。唐僧搀扶她道：“还哭甚，随我回去吧！悟空已认出那女王是妖，要替你报仇哩！”“公主”闻言，挣开唐僧又哀哀哭起来。急得唐僧跳脚：“公主，你端的受甚委屈，却只哭不说，岂不急杀为兄！”“公主”方抽泣道：“兄长来得正好，小妹就此永决也！”唐僧捉住公主手道：“公主，休寻短见！再忍耐一时，早晚给你讨回公道！”公主摇头道：“其实我非公主，实乃灵山大雷音寺莲池里一蜻蜒。
在那圣山宝刹，耳濡目染，得了灵气，能变化人形。因慕哥哥才德容貌，有心结识，故假冒公主，装作自焚情景，好叫哥哥搭救！来国后又欲藉兄之力，篡夺王位，然后好与哥哥同享荣华富贵。不意好事多磨！那如来未卜先知，昨日遣长眉罗汉拘我回灵山。我苦苦央求，罗汉开恩，方延至此时，见哥哥一面——望哥哥珍重，日后寻个好嫂嫂。愚妹去也！”唐僧听了，如坠云雾：
“公主说甚哩，贫僧糊涂也！”忽思起一事，道：“你那珠钏，店主还了，现在客栈里，等我取来给你！”那女子一愣，却也会见风使舵，道：”好哥哩，妹子不要了。便送你做个想头①！”悲切而去。三藏不忍，想拉她再说几句话，却拽个空！便见一只红蜻蜓飞起来，在他头顶盘旋，恋恋不舍绕了三匝，才振翅飞走了！
唐僧在林中惆怅多时，方怏怏回城归客栈，见那乘金嵌银饰凤辇又停在门首。正诧异，两个太监从客栈迎出：“圣僧何处闲逛去了？女王陛下令奴才来迎圣僧进宫，已候多时了！”急催唐僧动身。唐僧寻思：“