向国王献佛舍利子，只说是他祖上所传之物，闻国王大德，特来奉献。国王喜悦，信以为真，厚加赐赏，那商人携数车财帛而去。国王遂于惠国寺中建九级浮屠供奉。宝塔筑成，将舍利子供于顶阁，那佛宝每夜放光，一城敬畏，都来皈依，念佛向善，蔚成风气。遂使官吏清廉，庶民勤谨，盗贼绝迹，路不拾遗。皆赖舍利灵骨之功也！焉知前几日罗奈国国君遣使来，说三年前他国中宝刹佛骨被盗，查访多日，方知在此处，现来相讨，限国王七日内将舍利子送回，不然将兴师问罪。国王忧虑，问于百官。百官议来议去，道：“倘送还，使是认了盗宝之账。且如此国宝。失之恐乱社稷！”国王也不想失去佛骨，遂决意备战，传令下去，赶制兵器，操练人马，准备迎敌！
唐僧闻言，嗟吁无语，自去歇息了。次日清晨，背了包袱，去宫中求见国王，欲倒换关文。国王正与百官商议迎敌大事。原来罗奈国限期今日便到了！忽闻有东上僧人来此，惊喜道：“大唐离我国，山高水险，路途迢迢。
僧孤身来此，必是异人！”
便请入朝。
三藏进殿，拜倒在丹墀下。参拜毕，国王赐坐了。验罢关文，国王交与唐僧，叙话道：“法师有何手段，能跋涉万里而安然无恙，抵达敝国？”唐僧道：“贫僧无甚法力。原先有三个徒弟拥护，他们皆法力非凡，一路上降妖伏怪。前些时因贫僧凡心未泯，遭菩萨惩戒，徒弟各去，只剩下我孤家寡人一个，来投这朝圣拜佛路！”国王暗中有些失望，才要嘱有司斋僧，忽闻报罗奈国派人来下战书了！国王虽在意料之中，仍不免心慌意乱。怔了一阵，方召使者上殿。
须臾，使者到，高声朗读战书。国王、百官听罗奈国将驱十万大军，来夺佛骨，个个惊讶。国王道：“那使官，贵国素常不过三四万将士，哪有十万大军？”使者冷笑道：“我家大王之公主夫婿是浮利国王，王后娘家兄长是阿群国君。每家借了三万将士，不合十万之数！”又道：“我王料你等必然赖我佛宝，不轻易送还，已于三日前亲率大军前来征伐。日夜兼程，眼下距斯城不过百余里。今夜将扎营于城外。倘明日清晨太阳出山之前，还不把舍利子送入我王帐中，定破城入宫，杀个鸡犬不留！”说罢，扬长而去。
那使者才