般熬过去了。这年岁末，太子来到象头山山下的尼连禅河畔，临水照见自己蓬头垢面形容，领悟到仅以种种苦行磨砺身体，于参道无益，便对五侍从说要入河沐浴。众人以为太子半途而废，忿喟而去。太子只好自己下河洗浴。浴毕，太子抓住水畔小树，想爬上岸，可又饥又倦，浑身已无一丝力气。正危急间，一个素朴秀美女子赶着雪白羊群过来。那牧女见水中太子奄奄一息，忙放下怀抱的羔羊，救他上岸。睹其面有饥色，又去采野果，羼上杂粮，熬了一罐糜粥献上。
太子吃罢粥，身上添了力气。真诚谢过牧女，迈开步行了约十里之遥，来到一棵高大的菩提树下，见有一块又圆又平的石头。太子遂在石上铺了些① 五明六艺——明是学术之意。五明指声明、工巧明、医方明、因明、内明；六艺指札、乐、射、御、书、数。
② 褐衣——以兽毛或粗麻织制的短衣。为古代贫民衣著。
吉祥草，面朝东方结跏趺坐①，左手成定印.端身正念，发誓：“若不得正觉大道，宁可碎身，决不起坐！”
太子初坐不久，风起云涌，下起大雨来。雨借风势，斜打太子，眼看衣裳要湿，惊动了菩提树守树的仙女，忙牵扯繁枝茂叶遮护太子。
雨停后，却又来了魔王波旬。波旬惟恐太子得道后会败他的基业，夺他的香火，遂令众罗刹、夜叉持刀弄剑，吆吆喝喝，惊扰太子。太子安坐树下，岿然不动。任凭众鬼怪刀光剑影，凶声恶气；他眉不皱，色不改，视若无睹。
诸魔闹哄乱腾了三日，波旬观太子不怖不恐，只得鸣金收兵。眉头一蹙，又生一计，令数十魔女，沐浴涂香，靓妆艳裳，去蛊惑太子。众魔女个个美艳风骚，熟谙风情。见太子眉清目秀，气宇轩昂，不禁春情勃发，将悉达多团团围住，初舞之蹈之，搔首弄姿；继而袒胸露尻，嗔笑嗲语，极尽撩拔之能事。那太子，目不斜，心不悸，瞑然静虑，惟冀望断大烦恼，得大智慧，解脱轮回之苦。诸魔女献媚邀宠三日，鬓散钗斜，一身粉汗，见太子石头人儿似的，不喜不慧，无动于衷，各自愧赦，恹恹退回。波旬无计可施，只得率残兵败将驾狂风遁回欲界六重天了。
众魔离去，云雾消散。悉达多顿见穹苍高旷，一轮明月，皎洁如水，洒向林野；乾坤